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滬深交易所重啟,近6個(gè)月IPO“零受理”破冰!
來(lái)源:券商中國   加入時(shí)間:2024-6-21 8:55:16  

  時(shí)隔近6個(gè)月,IPO申報“零受理”迎來(lái)破冰。

  6月20日,上交所公告顯示,西安泰金新能科技股份有限公司(下稱(chēng)“泰金新能”)IPO申請獲受理。同日,深交所顯示,中國鈾業(yè)股份有限公司的(下稱(chēng)“中國鈾業(yè)”)IPO申報被受理。

  2024年以來(lái),滬深交易所的IPO申報長(cháng)期處于“零受理”狀態(tài),今日這兩家企業(yè)的IPO進(jìn)展,使其成為2024年以來(lái)申報首獲受理的企業(yè)。

  近6個(gè)月IPO“零受理”破冰

  根據上交所披露的信息,泰金新能擬登陸科創(chuàng )板的申請獲得受理。深交所官網(wǎng)則顯示,中國鈾業(yè)擬闖關(guān)主板的申請獲得受理。兩家企業(yè)的IPO進(jìn)程,表明IPO申報受理恢復正常。

  2023年8月27日,證監會(huì )宣布階段性收緊IPO節奏后,IPO準入愈發(fā)嚴格。IPO申報的受理、上會(huì )都明顯暫緩。就IPO申報受理來(lái)說(shuō),無(wú)論是上交所主板,還是科創(chuàng )板,上一次獲受理的記錄還停留在2023年12月末,迄今已有近半年。深交所方面亦是如此,2024年以來(lái)IPO申報受理持續沉寂。

  不過(guò),今年5月以來(lái),IPO發(fā)行端的審核工作開(kāi)始解凍。在近4個(gè)月的暫停后,滬深交易所于5月10日各公告了一則項目上會(huì )安排,此后逐步趨向常態(tài)化。6月17日,北交所審議成電光信首發(fā)申請,這是北交所上市委會(huì )議在暫停4個(gè)月之后,首次重啟。這也意味著(zhù),目前三大交易所的上市委會(huì )議均已恢復。如今IPO申報受理又迎來(lái)破冰,對投行而言無(wú)疑是個(gè)利好。

  Wind顯示,截至6月20日,已有近70家企業(yè)IPO輔導驗收通過(guò),其中有45家擬登陸北交所,科創(chuàng )板和創(chuàng )業(yè)板各1家,余下的未披露擬上市板塊。IPO輔導備案受理新增方面,2024年至今,共有246家企業(yè)的IPO輔導備案登記獲受理,比上年同期增加了31家。

  適應最新的發(fā)行上市規則制度

  此次IPO申報獲受理的泰金新能成立于2000年,擬闖關(guān)科創(chuàng )板。泰金新能此次擬發(fā)行股票的數量不超過(guò)4000萬(wàn)股(未考慮該公司A股發(fā)行的超額配售選擇權),占發(fā)行后總股本比例不低于25%,募集資金將投資于綠色電解用高端智能成套裝備產(chǎn)業(yè)化項目、高性能復合涂層鈦電極材料產(chǎn)業(yè)化項目、企業(yè)研發(fā)中心建設項目和補充流動(dòng)資金。

  中國鈾業(yè)成立于2009年2月,擬登陸主板。該公司此次公開(kāi)發(fā)行新股不低于2.02億股且不超過(guò)3.21億股,占發(fā)行后股本比例不低于10%且不超過(guò)15%,募集資金總額約為41.10億元。中國鈾業(yè)稱(chēng),募集資金將全部投向該公司主業(yè),包括“中核內蒙古礦業(yè)有限公司內蒙古納嶺溝鈾礦床原地浸出采鈾工程”等7個(gè)項目并補充流動(dòng)資金。

  需要指出的是,在IPO申報受理暫停期間,監管層對發(fā)行上市規則等進(jìn)行了完善。4月12日,新“國九條”發(fā)布,提出完善發(fā)行上市制度、科創(chuàng )板屬性評價(jià)標準,提高針對在審企業(yè)及相關(guān)中介機構現場(chǎng)檢查覆蓋率等,充分體現強監管、防風(fēng)險,促高質(zhì)量發(fā)展的主線(xiàn)。此后,證監會(huì )、滬深交易所相繼發(fā)布配套制度規則。這也意味著(zhù)這兩家企業(yè)需適用新的發(fā)行上市規則。

  修訂后,主板IPO三套上市標準都有所提升,進(jìn)一步突出主板企業(yè)的業(yè)績(jì)規模上的穩定性?苿(chuàng )板主要對科創(chuàng )屬性的標準進(jìn)行了調整,適度提高了對科創(chuàng )板擬上市企業(yè)的研發(fā)投入、發(fā)明專(zhuān)利數量及營(yíng)業(yè)收入復合增長(cháng)率要求,旨在引導科創(chuàng )企業(yè)更加重視科研投入和科研成果產(chǎn)業(yè)化,促進(jìn)申報企業(yè)質(zhì)量進(jìn)一步提升。

  值得一提的是,6月19日,證監會(huì )又發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng )板改革服務(wù)科技創(chuàng )新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》,科創(chuàng )板再迎改革。其中第一條提到,強化科創(chuàng )板“硬科技”定位。嚴把入口關(guān),堅決執行科創(chuàng )屬性評價(jià)標準,優(yōu)先支持新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)領(lǐng)域突破關(guān)鍵核心技術(shù)的“硬科技”企業(yè)在科創(chuàng )板上市。

  兩家擬IPO的企業(yè)成色如何?

  泰金新能是西北有色金屬研究院下屬控股企業(yè),主要從事高端綠色電解成套裝備、鈦電極以及金屬玻璃封接制品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷(xiāo)售?蛻(hù)覆蓋比亞迪、中一科技、海亮股份、金川集團、華友鈷業(yè)、青山集團、中電科等大型企業(yè)。

  據招股書(shū)披露,2021—2023年,泰金新能營(yíng)業(yè)收入分別為5.19億元、10.05億元、16.69億元,凈利潤分別為0.55億元、0.98億元、1.55億元;2021—2023年,泰金新能三年累計研發(fā)費用為1.07億元。截至2023年12月31日,該公司研發(fā)人員合計101人,研發(fā)人員占員工總數比例為17.57%。

  在科創(chuàng )成色方面,據招股說(shuō)明書(shū)披露,泰金新能獲國家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、國家企業(yè)技術(shù)中心、國家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)等,并擔任陜西省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈(鈦及鈦合金)鏈主企業(yè),2023年,該公司陰極輥及銅箔鈦陽(yáng)極產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率均位居國內第一。此外,泰金新能目前擁有29項核心技術(shù),擁有授權發(fā)明專(zhuān)利73項、實(shí)用新型專(zhuān)利128項,外觀(guān)設計專(zhuān)利3項。

  中國鈾業(yè)是中核集團的重要子企業(yè)之一,主要從事天然鈾資源的采冶、銷(xiāo)售及貿易,以及獨居石、鈾鉬等放射性共伴生礦產(chǎn)資源綜合利用及產(chǎn)品銷(xiāo)售。

  經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)方面,報告期內(2021年-2023年),中國鈾業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為89.06億元、105.35億元、148.01億元,凈利潤分別為8.96億元、15.21億元和15.53億元,營(yíng)業(yè)收入和凈利潤的復合年均增長(cháng)率達到了28.91%和31.68%。

  在持續經(jīng)營(yíng)能力方面,中國鈾業(yè)稱(chēng),其在供應端和需求端,與上下游客戶(hù)簽訂了一系列中長(cháng)期供應采購合同,具有穩定增長(cháng)基礎。此外,該公司具有國內天然鈾資源開(kāi)發(fā)的專(zhuān)營(yíng)權,依托國內鈾資源的可靠支撐和海外開(kāi)發(fā)的豐富經(jīng)驗,將持續擴大國內產(chǎn)能建設,提升海外資源掌控能力,保持行業(yè)領(lǐng)先地位,鞏固全球主要天然鈾供應商地位。

  不過(guò),中國鈾業(yè)也指出了客戶(hù)相對集中等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。據招股書(shū),中國鈾業(yè)前五大客戶(hù)的銷(xiāo)售金額占當期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為84.14%、78.18%和80.93%。其中,對中核集團的銷(xiāo)售金額占該公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為65.36%、48.02%和53.54%。(來(lái)源:券商中國)




編輯:付建

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