經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 王偉
由中泰證券擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商/簿記管理人/受托管理人的山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“山東發(fā)展投資集團(tuán)”)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(簡(jiǎn)稱(chēng)“24發(fā)展01)”)于1月30日成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年期。投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)5.93倍，最終票面利率2.69%，創(chuàng)2023年以來(lái)山東省地方國(guó)企3年期債券產(chǎn)品票面利率最低。
山東發(fā)展投資集團(tuán)是山東省政府批準(zhǔn)成立的首批國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司，本期債券發(fā)行是其近兩年以來(lái)再次登陸交易所債券市場(chǎng)，債券發(fā)行利率和認(rèn)購(gòu)倍數(shù)均超市場(chǎng)預(yù)期，獲得了投資者的廣泛認(rèn)可。
作為本期債券的牽頭主承銷(xiāo)商/簿記管理人/受托管理人，中泰證券高度匹配企業(yè)融資需求，通過(guò)高質(zhì)量、全方位的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，為發(fā)行人降低了融資成本、優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，得到了發(fā)行人的高度認(rèn)可與肯定。
