經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
山東黃金礦業(yè)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：山東黃金，證券代碼：600547.SH）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目，目前的項(xiàng)目狀態(tài)為“已受理”，更新日期為9月18日，受理日期為9月15日。
該債券項(xiàng)目品種為“小公募”， 擬發(fā)行金額100億元，承銷商/管理人包括廣發(fā)證券、中泰證券和中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。
根據(jù)山東黃金9月18日披露的募集說(shuō)明書，本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途等。具體募集資金運(yùn)用安排將于各期債券發(fā)行前備案階段予以確認(rèn)。
2020年度-2022年度及2023年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為22.97億元、-1.95億元、14.23億元和10.08億元，凈資產(chǎn)收益率分別為7.50%、-0.58%、4.16%和2.73%。山東黃金表示，公司盈利能力受國(guó)際金價(jià)波動(dòng)、金礦石開采成本增加等因素影響較大。未來(lái)如果國(guó)際金價(jià)出現(xiàn)較大波動(dòng)，金礦石開采成本持續(xù)攀升，將對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生一定影響。
此外，2020年度-2022年度及2023年1-6月，公司負(fù)債總額分別為340.33億元、465.24億元、540.25億元和622.36億元；流動(dòng)負(fù)債分別為267.33億元、349.87億元、346.61億元和378.80億元，占負(fù)債總額的比例分別為78.55%、75.20%、64.16%和60.87%，流動(dòng)負(fù)債占比較高。
經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，公司主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本次債券無(wú)評(píng)級(jí)。據(jù)悉，本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券質(zhì)押式回購(gòu)。
