經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 王雅潔 實(shí)習(xí)生 楊佳琪
全面注冊(cè)制落地，券商迎來(lái)多重利好。作為資本市場(chǎng)的“守門人”，在寶貴的戰(zhàn)略機(jī)遇期，券商面對(duì)服務(wù)上市企業(yè)的增量機(jī)會(huì)將如何展業(yè)，也成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。那么，在業(yè)務(wù)主陣地證券承銷與保薦方面，券商的業(yè)務(wù)承攬能力如何?經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獨(dú)家梳理券商IPO業(yè)務(wù)的山東地圖。
23家券商
服務(wù)50家IPO排隊(duì)魯企
4月10日，首批主板注冊(cè)制企業(yè)“首秀”吸引了全市場(chǎng)的目光，上市成果也成為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)最好的宣傳標(biāo)簽。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在主板注冊(cè)制首批上市的10家企業(yè)中，中信證券為其中4家提供保薦承銷服務(wù)，成為最大贏家。此外，國(guó)泰君安、國(guó)信證券、光大證券、申港證券、中航證券、中金公司分獲一席。
事實(shí)上，在山東的IPO業(yè)務(wù)中，中信證券的表現(xiàn)依舊搶眼。值得一提的是，作為山東法人券商機(jī)構(gòu)，中泰證券的表現(xiàn)也毫不示弱。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者據(jù)各交易所以及Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)核對(duì)，截至2023年4月11日，山東首發(fā)上市IPO在審排隊(duì)企業(yè)共計(jì)50家，共有23家保薦機(jī)構(gòu)為這50家魯企提供服務(wù)。從各機(jī)構(gòu)保薦企業(yè)的數(shù)量具體來(lái)看，中泰證券以服務(wù)7家擬上市公司領(lǐng)先，中信證券保薦6家，民生證券服務(wù)4家，另有5家券商分別保薦3家魯企。
從中泰證券來(lái)看，其為7家IPO在審排隊(duì)魯企進(jìn)行承銷保薦服務(wù)，總共擬募集資金43.275億元。
中泰證券保薦的7家擬上市魯企分布在3個(gè)板塊，其中北交所3家，分別是山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司、山東國(guó)子軟件股份有限公司、煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司；創(chuàng)業(yè)板3家，包括山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司、乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司和�？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司；深圳主板1家，為山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司；上交所主板和科創(chuàng)板未涉及。
中信證券保薦6家魯企，總共擬募集資金70.39億元。與中泰證券相比，中信證券保薦企業(yè)數(shù)量雖然少1家，但其保薦企業(yè)擬募集資金規(guī)模更大一下，多出27.115億。
中信證券服務(wù)的這6家擬上市魯企分布在4個(gè)上市板塊，其中上交所3家，分別是青島青禾人造草坪股份有限公司、青島海灣化學(xué)股份有限公司、青島沃隆食品股份有限公司；科創(chuàng)板1家，為中電科思儀科技股份有限公司；北交所1家，為山東開(kāi)泰石化股份有限公司；創(chuàng)業(yè)板1家，是山東晶導(dǎo)微電子股份有限公司；深圳主板未涉及。
民生證券服務(wù)了4家IPO在審排隊(duì)魯企，總共擬募集資金為28.85億元。民生證券服務(wù)的這4家擬上市公司分布在3個(gè)上市板塊，其中上交所2家，包括山東長(zhǎng)信化學(xué)科技股份有限公司和山東綠霸化工股份有限公司；創(chuàng)業(yè)板是濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司；北交所為威海市天罡儀表股份有限公司；深圳主板和科創(chuàng)板未涉及。
保薦3家企業(yè)的機(jī)構(gòu)有5家，分別是國(guó)金證券、國(guó)泰君安、海通證券、中金證券和中信建投。
從保薦企業(yè)擬募集資金總量來(lái)看，中金證券保薦企業(yè)擬募集資金73.96億元，位居第一。與中信證券相比，中金證券保薦企業(yè)數(shù)目是其數(shù)量的一半，但保薦企業(yè)擬募集資金多了接近3.3億。
40余家券商在魯分食輔導(dǎo)“蛋糕”
除中泰證券外，目前，山東還有1家本土券商，即聯(lián)儲(chǔ)證券。與中泰證券深耕山東突出的“本土優(yōu)勢(shì)”相比，2021年將總部遷至山東青島的聯(lián)儲(chǔ)證券亟待發(fā)力。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年4月11日，山東共有146家輔導(dǎo)備案的企業(yè)。其中，除1家輔導(dǎo)驗(yàn)收暫未遞交上市申請(qǐng)外，有9家魯企的狀態(tài)為“輔導(dǎo)備案終止”，還有136家在輔導(dǎo)中。整體來(lái)看，40余家券商機(jī)構(gòu)在山東分食輔導(dǎo)企業(yè)“蛋糕”。
從山東這146家輔導(dǎo)企業(yè)的輔導(dǎo)券商來(lái)看，中泰證券占據(jù)16家，優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，中泰證券和中金公司聯(lián)合輔導(dǎo)了1家企業(yè)。
民生證券緊隨其后，輔導(dǎo)15家魯企；中信建投證券9家，國(guó)泰君安、東興證券、申萬(wàn)宏源7家，海通證券6家。
招商證券和中德證券分別5家，中金公司、華泰聯(lián)合證券、中信證券、安信證券、東方證券、光大證券、國(guó)金證券分別4家，國(guó)信證券、開(kāi)源證券3家，浙商證券、廣發(fā)證券、國(guó)融證券、華林證券和中原證券分別2家。
其余20余家券商分別輔導(dǎo)了1家擬上市魯企。其中，聯(lián)儲(chǔ)證券輔導(dǎo)業(yè)務(wù)數(shù)量為1家，其輔導(dǎo)的是溫多利遮陽(yáng)材料(德州)股份有限公司，首次公告日期為2022年12月8日。
公開(kāi)資料顯示，聯(lián)儲(chǔ)證券于2001年7月5日經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，由山東、河南、湖南、沈陽(yáng)以及西安五家證券交易中心聯(lián)合改組成立。聯(lián)儲(chǔ)證券總部在2021年5月正式由深圳遷址青島，成為青島市第一家、山東省第二家全牌照券商。
另從今年已經(jīng)上市的5家A股上市公司來(lái)看，東吳證券成為贏家，成功保薦了一諾威(834261.BJ)和亞通精工(603190.SH)。泓淋電力(301439.SZ)由中信證券保薦，科源制藥(301281.SZ)由中信建投保薦，坤泰股份(001260.SZ)由國(guó)信證券保薦。
時(shí)間延伸至2022年，山東累計(jì)新增A股上市公司共計(jì)21家。從保薦機(jī)構(gòu)來(lái)看，國(guó)泰君安保薦了3家，中泰證券、東方證券、中信證券和中信建投分別保薦2家魯企登陸A股資本市場(chǎng)。顯而易見(jiàn)的是，在全面注冊(cè)制背景下，不斷提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量和綜合服務(wù)能力將成為券商工作重心。
