經(jīng)濟導報記者 杜海
濟南金融控股集團有限公司（下稱“濟南金控”）日前披露了相關(guān)債券的募集說明書及其摘要、發(fā)行公告，據(jù)悉，該公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2023年公司債券（第一期），本期債券發(fā)行金額為不超過9億元（含9億元）。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還已發(fā)行的公司債券本金。
天眼查的信息顯示，濟南金控是一家由濟南市政府批準成立的國有獨資有限責任公司，濟南市財政局持有其100%股權(quán)，公司控股股東和實際控制人為濟南市財政局。作為市屬一級企業(yè)和國有獨資公司，濟南金控負責整合全市各類金融資源，綜合經(jīng)營銀行、證券、保險、股權(quán)交易等金融業(yè)務(wù)，為打造區(qū)域性金融中心提供支撐和保障。截至2022年9月末，濟南金控納入合并范圍的下屬二級子公司14家，包括濟南市財金科技投資有限公司、濟南金控創(chuàng)業(yè)投資有限公司、濟南金控小額貸款有限公司等企業(yè)。
經(jīng)中誠信國際綜合評定，濟南金控的主體信用等級為AA+，本期債券無評級。中誠信國際將在本期債券有效存續(xù)期間，對濟南金控進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
經(jīng)濟導報記者查閱財務(wù)數(shù)據(jù)獲悉，濟南金控最近一期末（截至2022年9月30日）的合并報表凈資產(chǎn)合計115.48億元；公司2019年度、2020年度和2021年度合并報表中實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8857.17萬元、1.36億元和1.25億元；2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-25.27億元、-8.44億元、-12.56億元和17.35億元。經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額波動較大，主要由于公司業(yè)務(wù)板塊變動以及發(fā)放貸款和墊款業(yè)務(wù)性質(zhì)所致。
根據(jù)日程安排，濟南金控和主承銷商將于4月3日，以簿記建檔形式向網(wǎng)下專業(yè)投資者中的機構(gòu)投資者進行利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。
募集說明書中介紹，本期債券下設(shè)兩個品種：品種一，債券期限為5年，在債券存續(xù)期第2年末、第4年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二，債券期限為5年，附存續(xù)期第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。兩個品種之間設(shè)置雙向回撥，回撥比例不受限制。本期債券品種一的票面利率詢價區(qū)間為3.60%-4.30%，品種二的票面利率詢價區(qū)間為3.80%-4.50%。票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由公司與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定。
值得注意的是，發(fā)行人濟南金控的投融資業(yè)務(wù)包括股權(quán)直投和基金投資，其中股權(quán)直投包括政策性投資和財務(wù)性投資。政策性投資主要包括對山東鐵路投資控股集團有限公司、山東省金融資產(chǎn)管理公司、濟南北環(huán)鐵路有限公司等公司的投資，其中鐵路運輸類企業(yè)投資回收期較長，待投資的鐵路建成運營后預(yù)期可取得投資分紅等收益；財務(wù)性投資主要為“明股實債”的形式，投資企業(yè)主要為濟南市域內(nèi)企業(yè)，回收情況主要受被投資企業(yè)經(jīng)營情況影響。
