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《意見》解讀 |山東資本版圖吹起“低碳”風(fēng)
來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　 加入時(shí)間：2022-9-5 15:13:43　　
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
　　一石激起千層浪。
　　金秋九月伊始，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》（下稱《意見》），賦予山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)的重大歷史使命。
　　資本市場聞風(fēng)而動(dòng)，9月5日A股開盤，山東上市公司與“綠色低碳”相關(guān)的產(chǎn)業(yè)板塊引來各路資本興趣，青達(dá)環(huán)保（688501.SH）、漢纜股份（002498.SZ）、雅博股份（002323.SZ）等個(gè)股紛紛大漲。
　　魯股也成為券商機(jī)構(gòu)發(fā)掘投資機(jī)會(huì)的焦點(diǎn)。光大證券建筑行業(yè)首席分析師孫偉風(fēng)在5日發(fā)布的研報(bào)中指出，《意見》大力支持山東發(fā)展可再生能源，“沿海地區(qū)發(fā)展海洋光伏、抽水蓄能是大勢所趨，山東省走在政策前列�！�
　　“魯股在A股制造業(yè)板塊優(yōu)勢突出，向綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)方面，基礎(chǔ)雄厚、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈較為完善。隨著頂層政策東風(fēng)的指引，相關(guān)魯股的市場需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大，前景值得期待�！眹鴦�(chuàng)展博宏觀研究部分析師李瑞華說。
　　新能源產(chǎn)業(yè)迎利好
　　9月5日開盤，雅博股份（002323.SZ）迅速高開高走，股價(jià)一度封至漲停，隨后有所回落。公司主營建筑光伏一體化（BIPV）等業(yè)務(wù)，并通過數(shù)字孿生平臺(tái)等高科技的研發(fā)與運(yùn)用，延伸至新能源數(shù)字化運(yùn)維等領(lǐng)域。
　　今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.63億元，同比上升537.73%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4200.79萬元，較去年同期扭虧為盈。而業(yè)績增長背后的一大推力，就是公司在易主棗莊市國資委后，于光伏產(chǎn)業(yè)的大跨步式布局。
　　“公司控股股東山東泉興科技為棗莊市屬龍頭國企山東泉興能源集團(tuán)的控股子公司�！毖挪┕煞莘矫娲饲敖邮芙�(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)回應(yīng)，作為泉興集團(tuán)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平臺(tái)，未來公司將有可能參與整合全市新能源資產(chǎn)資源，實(shí)施整縣分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)項(xiàng)目，“助力棗莊打造鋰電產(chǎn)業(yè)基地和綠色安全新能源典范城市�！�
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)注意到，此次《意見》中就對(duì)“支持山東大力發(fā)展可再生能源”著墨頗多，提出“打造千萬千瓦級(jí)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電基地，利用魯北鹽堿灘涂地、魯西南采煤沉陷區(qū)等建設(shè)規(guī)�；L(fēng)電光伏基地，探索分布式光伏融合發(fā)展模式”等方向。
　　類似雅博股份這樣與光伏、風(fēng)電、天然氣等新能源產(chǎn)業(yè)鏈密切相關(guān)的魯股，自然也就成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
　　就像9月5日迅速封至漲停的漢纜股份，是國內(nèi)電線電纜制造的龍頭企業(yè)。隨著近年來國家電網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信、風(fēng)電、新能源等下游行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)品需求進(jìn)一步提升。特別值得注意的是，海底電纜是海上風(fēng)電建設(shè)的重要設(shè)備，而此次《意見》中“點(diǎn)名”支持山東布局大功率海上風(fēng)電。 “作為山東本地唯一的主流海纜企業(yè)，公司將充分受益于山東省內(nèi)市場的蓬勃發(fā)展�！眹抛C券分析師王蔚祺此前表示。
　　“漢纜股份還是特高壓概念龍頭股，而特高壓與新能源發(fā)電密切相關(guān)�！贝迾s哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，要想把大量的清潔電力從數(shù)千公里外輸送到目的地，只有特高壓能做到，這或是公司5日股價(jià)表現(xiàn)積極的一大因素。
　　另外，《意見》提出，提升勝利油田、渤海油氣資源勘探開發(fā)和清潔低碳生產(chǎn)水平，加強(qiáng)油氣開發(fā)與新能源融合發(fā)展。9月5日上午，致力于清潔能源的發(fā)展利用，以天然氣產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的勝利股份（000407.SZ）封至漲停。
　　《意見》還提到，構(gòu)建源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同互動(dòng)的智慧能源系統(tǒng)，推動(dòng)抽水蓄能電站建設(shè)。而已在淄博、青島等地投建光儲(chǔ)一體化綠色電站的科匯股份（688681.SH）5日開盤后大漲逾7%，隨后有所回落。
　　清潔能源裝備制造顯優(yōu)勢
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，《意見》中提出，支持山東布局大功率海上風(fēng)電、高效光伏發(fā)電、先進(jìn)核電等清潔能源裝備與關(guān)鍵零部件制造。對(duì)于制造業(yè)占比較多、技術(shù)實(shí)力雄厚的魯股來說，不少上市公司都已成為清潔能源裝備的龍頭企業(yè)，發(fā)展前景也因此更受關(guān)注。
　　比如，在光伏領(lǐng)域，魯股中就有聯(lián)泓新科（003022.SZ）、金晶科技（600586.SH）、高測股份（688556.SH）3家細(xì)分領(lǐng)域龍頭。
　　其中，聯(lián)泓新科是國內(nèi)EVA光伏膠膜料的主要生產(chǎn)廠家，并已開始布局鋰電化學(xué)品等領(lǐng)域；金晶科技則具備生產(chǎn)超白TCO玻璃的能力，該產(chǎn)品目前主要用于薄膜太陽能電池組件；高測股份的金剛線切割技術(shù)在光伏硅材料領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先位置，已與隆基股份、中環(huán)股份等光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系。
　　風(fēng)電方面，魯股則有通裕重工（300185.SZ）、金雷股份（300443.SZ）、天能重工（300569.SZ）、雙一科技（300690.SZ）4家公司在列。這些公司均為風(fēng)電裝備細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，像雙一科技的主要產(chǎn)品為風(fēng)電機(jī)艙罩；金雷股份則專業(yè)從事風(fēng)電主軸研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
　　核電板塊同樣也受到關(guān)注，因?yàn)榇舜巍兑庖姟诽岢�，在確保絕對(duì)安全的前提下在膠東半島有序發(fā)展核電，推動(dòng)自主先進(jìn)核電堆型規(guī)�；l(fā)展，拓展供熱、海水淡化等綜合利用。魯股中，此前與中廣核簽訂兩個(gè)核島外用蒸汽壓縮機(jī)訂單的山東章鼓（002598.SZ），以及子公司新峰管業(yè)可供應(yīng)核電領(lǐng)域所需高端金屬管件的龍泉股份（002671.SZ），同樣獲得市場關(guān)注。
　　而氫能發(fā)展也在《意見》中被提及，該領(lǐng)域目前已經(jīng)具備技術(shù)實(shí)力的魯股，包括了濰柴動(dòng)力（000338.SZ）、冰輪環(huán)境（000811.SZ）、德固特（300950.SZ）、濱化股份（601678.SH）4家。
　　環(huán)保和節(jié)能家電也有潛力
　　除了上述兩大板塊外，從此次《意見》給出的發(fā)展目標(biāo)看，魯股中的港口、環(huán)保、節(jié)能家電等領(lǐng)域也頗具潛力。
　　如《意見》中提出， 推動(dòng)青島港和日照港、煙臺(tái)港等加快建設(shè)世界一流海港，強(qiáng)化與天津、河北、江蘇等沿海省份港口合作互動(dòng)，共同打造世界級(jí)港口群。目前，已經(jīng)登陸A股的山東港口公司，為青島港（601298.SH）、日照港（600017.SH），兩家公司市盈率分別為7.78倍、10.74倍，估值較低，加上穩(wěn)定提升的業(yè)績表現(xiàn)，給了市場不少想象空間。
　　環(huán)保領(lǐng)域，《意見》提出“壯大污染治理、固體廢物資源化利用、環(huán)境監(jiān)測等節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)，加快節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)向價(jià)值鏈高端延伸”。5日開盤后，青達(dá)環(huán)保表現(xiàn)最為突出，漲幅一度超過12%。公司技術(shù)、產(chǎn)品已覆蓋包括爐渣、灰塵、煙氣、細(xì)顆粒物、脫硫廢水等污染物的防治及鍋爐爐渣和煙氣余熱回收等。
　　節(jié)能家電方面，《意見》提出，深入實(shí)施綠色低碳全民行動(dòng)，擴(kuò)大節(jié)能環(huán)保汽車、節(jié)能家電、高效照明等綠色產(chǎn)品供給，探索建立個(gè)人碳賬戶等綠色消費(fèi)激勵(lì)機(jī)制。魯股中，海爾智家（600690.SH）、海信視像（600060.SH）是兩大龍頭，兩家公司今年上半年業(yè)績均實(shí)現(xiàn)同比增長，頗受券商等機(jī)構(gòu)看好。
編輯：史飛雪

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