經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 戚晨 見習(xí)記者 高夢迪
近日,山東省發(fā)展改革委會(huì)同山東省科技廳、山東省地方金融監(jiān)管局等十二部門,聯(lián)合制定印發(fā)了《山東省推動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(以下簡稱“《若干措施》”)。連日來,經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者走訪調(diào)研了投資公司、基金行業(yè)協(xié)會(huì)等多家行業(yè)企業(yè)、機(jī)構(gòu),找尋行業(yè)展翅高飛的“秘訣”。
“投出百余家企業(yè)”
“成長期前有天使投資、創(chuàng)業(yè)投資,后期的叫做私募股權(quán)投資,投資不低于一千萬,區(qū)別于公募股權(quán)投資。我們公司涵蓋從天使投資、創(chuàng)業(yè)投資再到私募投資的全產(chǎn)業(yè)鏈投資,還有產(chǎn)業(yè)投資和并購?fù)顿Y,服務(wù)于已經(jīng)具備上市條件或已上市的企業(yè)!苯眨磩(chuàng)多盈投資集團(tuán)創(chuàng)始人馮壯志接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者專訪時(shí)表示,機(jī)構(gòu)從零開始,創(chuàng)業(yè)8年,如今管理資金規(guī)模80多億,投出了一百多家企業(yè),投資總額近50億,其中17家實(shí)現(xiàn)上市,20多家增值退出,30多家獲得了下一輪融資。作為和山東頗有淵源的國內(nèi)頭部創(chuàng)投機(jī)構(gòu),源創(chuàng)多盈的投資領(lǐng)域涉及新材料、醫(yī)療健康、先進(jìn)制造、碳中和、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。
創(chuàng)業(yè)投資是科技型中小企業(yè)的陽光雨露,是支持科技創(chuàng)新企業(yè)登陸“雙創(chuàng)”板塊的重要推動(dòng)力量,當(dāng)前,創(chuàng)業(yè)投資在支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮的作用日益凸顯,山東2021年IPO上市的企業(yè),創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資的滲透率達(dá)到95%。
馮壯志表示,在《山東省推動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》解讀發(fā)布會(huì)中,他們被“點(diǎn)名表揚(yáng)”——魯信創(chuàng)投等一批國有創(chuàng)投公司和源創(chuàng)多盈等民營創(chuàng)投企業(yè)不斷發(fā)展壯大!吧綎|民營創(chuàng)投機(jī)構(gòu)要想展翅高飛,在行業(yè)中成為佼佼者,就要深做看好的項(xiàng)目,投別人不敢投的項(xiàng)目!瘪T壯志說,“我們有‘三深’的基本策略——深耕區(qū)域、深潛產(chǎn)業(yè)、深入服務(wù)。與國內(nèi)外大型創(chuàng)投機(jī)構(gòu)相比,我們雖然立足山東,但聚焦全國和全球。對于團(tuán)隊(duì)投資經(jīng)理,我們要求他們在接洽項(xiàng)目時(shí)‘早一步接觸、早一步服務(wù)’,對比山東本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)來說,這是我們的優(yōu)勢!
“投資其實(shí)是服務(wù)的一部分,創(chuàng)投公司要秉承初心,服務(wù)于科技金融,服務(wù)于科技創(chuàng)新。尤其是針對中小企業(yè)中的科技企業(yè),要幫助他們化解融資難、融資貴、融資慢的系列問題。”馮壯志表示,資本是融通、聚集資源的關(guān)鍵,更是“雙招雙引”的主體。創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)是具備專業(yè)水準(zhǔn)且真金白銀進(jìn)行投資的項(xiàng)目遴選者,把本土創(chuàng)投風(fēng)投的集聚提高到城市定位和發(fā)展的層面,可以體現(xiàn)出山東對專業(yè)化、市場化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的尊重和鼓勵(lì)。
“吸金”入魯
由山東省發(fā)展改革委、濟(jì)南市政府等聯(lián)合主辦的“頭部創(chuàng)投基金齊魯行”活動(dòng)擬定于2022年11月中旬在濟(jì)南舉辦。據(jù)介紹,此活動(dòng)旨在吸引省外優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投基金來魯投資發(fā)展,對接資本市場助力企業(yè)融資,營造投資山東的良好氛圍。
近年來,山東省先后出臺(tái)了《山東省人民政府關(guān)于促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資持續(xù)健康發(fā)展的通知》《山東省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對私募股權(quán)投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)服務(wù)工作的通知》和《山東省推動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》等政策措施,助力私募基金行業(yè)發(fā)展。
“回顧過往,山東私募基金行業(yè)取得的成績來之不易,與自身的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)、政府引導(dǎo)基金引領(lǐng)帶動(dòng)和營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化等因素密切相關(guān)。首先,山東實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)好,牢牢抓住新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大機(jī)遇,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)已見成效。其次,山東政府引導(dǎo)基金發(fā)揮引導(dǎo)帶動(dòng)作用,發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿放大效應(yīng),在行業(yè)整體發(fā)展中發(fā)揮了中流砥柱的作用。另外,山東私募基金行業(yè)的營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,本地投資機(jī)構(gòu)隊(duì)伍不斷成長壯大,更吸引了全國知名投資機(jī)構(gòu)落戶和投資山東!比涨埃(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者就山東省私募基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、取得進(jìn)步的原因等,對山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長李文峰進(jìn)行了專訪,李文峰介紹,作為唯一一家全省性、行業(yè)性和非營利性的自律組織,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中基協(xié)”)的特別會(huì)員——山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)為促進(jìn)山東私募基金行業(yè)健康、規(guī)范和有序發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022第三季度末,山東省在中基協(xié)登記的存續(xù)私募基金管理人852家,在全國排名第6名。備案的存續(xù)私募基金數(shù)量3538只,在全國排名第7名。存續(xù)私募基金管理規(guī)模3512.53億元,在全國排名第8名。與2018年12月末532家、959只和1910億元相比,三項(xiàng)衡量指標(biāo)增幅分別為60.15%、268.93%、83.90%,增速位居全國前列。
上海金浦產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司副總裁王之煜介紹,公司將在濟(jì)南多投項(xiàng)目、投好項(xiàng)目,同時(shí)把蘇浙滬以及全國的優(yōu)秀企業(yè)引入山東。目前,企業(yè)基金已經(jīng)儲(chǔ)備了二十余個(gè)項(xiàng)目。近期,基金首批資金即將到位。
時(shí)機(jī)成熟展翅高飛
近日,山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司拿到省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金3000萬元的股權(quán)投資,這是企業(yè)第4次獲得這支基金的支持。公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)崔曉紅介紹,企業(yè)選擇了股權(quán)融資,沒有錯(cuò)過風(fēng)口,讓企業(yè)具備了快速的資金支持,走上了新的發(fā)展軌道。
有了基金助力和政府增信,企業(yè)又先后獲得深創(chuàng)投、紅橋、達(dá)晨等國內(nèi)知名基金上億元投資,研發(fā)投入持續(xù)保持在12%以上。山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事長、總經(jīng)理古欣在接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示,第一輪融資起到了背書、運(yùn)轉(zhuǎn)的作用!拔覀兌道镉绣X,不慌,所以一直沒做壓縮的動(dòng)作,快速承接了市場飛速的發(fā)展!
目前,在濟(jì)南建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)和青島建設(shè)財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)的政策支持下,將濟(jì)南和青島打造成為新興風(fēng)投創(chuàng)投中心的基礎(chǔ)條件基本具備,時(shí)機(jī)已相對成熟。2022年以來,濟(jì)南先后出臺(tái)《濟(jì)南市建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》《濟(jì)南市財(cái)政投資基金盡職免責(zé)實(shí)施細(xì)則(試行)》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)資本市場服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》》等政策,政策扶持力度空前,后發(fā)優(yōu)勢明顯,行業(yè)發(fā)展空間廣闊。
“私募基金(包括創(chuàng)業(yè)投資基金)行業(yè)高度集中于一線城市和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省。特別是第一梯隊(duì)上海、北京和深圳三地私募基金管理人數(shù)量所占比重超過五成,私募基金數(shù)量所占比重約六成,私募基金管理規(guī)模所占比重約六成。山東省在全國處于第二梯隊(duì)中的第一梯隊(duì),增速處于全國前列。盡管目前山東與浙江、江蘇仍有一定的差距,但是經(jīng)過多年努力已到蓄勢待發(fā)之時(shí),增長潛力巨大。”新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換已見成效,發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁,李文峰看好山東省私募基金行業(yè)未來的發(fā)展勢頭,“山東省是制造業(yè)大省,工業(yè)基礎(chǔ)雄厚,專精特新企業(yè)數(shù)量在全國位居第一,厚積薄發(fā),優(yōu)勢突出,動(dòng)能澎湃。下一步,山東省私募基金行業(yè)將堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和推動(dòng)科技創(chuàng)新的定位,推動(dòng)山東省私募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展!